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2019年中國運動服行業市場現狀及發展前景分析

導讀】統計數據顯示,得益于健康意識的提升和運動配套設施的完善,近年我國民眾對體育運動的參與度顯著提高,對相關體育產品需求量上升,運動服飾行業快速發展。

  統計數據顯示,得益于健康意識的提升和運動配套設施的完善,近年我國民眾對體育運動的參與度顯著提高,對相關體育產品需求量上升,運動服飾行業快速發展。

  我國運動服市場規模由2003年的162億元增長至2008年的664億元,此后受宏觀經濟環境、消費升級等因素影響,運動服市場增速雖然有所放緩,但在全民運動潮的帶動下,仍然保持兩位數的增速快速增長。

  2012年我國運動服市場規模已突破千億元,約為1220億元。截止至2017年我國運動服市場規模增長至突破2000億元。初步測算2018年我國運動服市場規模達到2308億元左右,較上年增長了11.0%。

  2003-2018年我國運動服市場規模統計情況及預測

  ——運動服飾未來仍是極佳的服飾賽道

  預計未來五年中國運動服飾行業復合增速超10%,同時對標發達國家,中國人均運動服飾花費只為全球人均的2/3,市場天花板尚遠。

  2、Nike與Adidas兩強林立,兩大巨頭并駕齊驅

  ——運動服飾市場集中度不斷提升,Nike、Adidas處于領先地位。2018年全球運動服飾CR5約為35%,而Nike及Adidas合計份額已達27%。

  ——Nike:科技為先,創新驅動。Nike始終占據行業榜首,17年推行“三個雙倍”策略加快創新節奏,加強消費者互動,業績增長再次提速。

  ——Adidas:時尚領航,增長勢頭強勁。16年采取時尚化策略后,凈利潤復合增速近35%,業績提升明顯。

  2018年全球市場占率達11.2%,不斷縮小與Nike差距,中國市場占率達19.5%,位居首一。

  3、本土運動服飾龍頭穩步發展

  雖然Nike和Adidas市場份額領先,但本土優質企業仍有較大空間成長。

  1)安踏:冉冉升起的巨頭,持續提速成長——2018年凈利潤同比增長33%,增速持續提速;

  ——國內市場穩居前三,本土品牌雄踞首一;

  ——多品牌策略成果顯著,未來多點爆發可期。

  2)李寧:復蘇勢頭強勁。——2018年收入同比增18%,凈利潤同比增39%;

  ——渠道結構調整,店效優化明顯;

  ——加碼運動時尚風,時裝周爆款提升品牌形象。

  4、細分領域精耕細作,有望另辟蹊徑

  在眾多運動服飾龍頭夾擊下,新興品牌有望從小眾領域中異軍突起。

  1)lululemon:專注細分市場,打造精致產品。——2019財年收入同比增24%,凈利潤同比增87%;

  ——定位專業細分領域運動,差異化競爭,突圍而出;

  ——抓住行業潮流契機,精準定位客群。

  2)UnderArmour:激進擴張,高增速神話不再。——以緊身衣打響招牌,憑借其高科技性能,長期受到追捧,一度超過Adidas成為美國市場的第二大運動品牌;

  ——激進擴張導致內部管理失,2017、18年連續兩年虧損,跌落神壇。

  5、運動時尚引領風潮,成為行業寵兒

  運動時尚品類已成運動服飾中非常受歡迎的品類,增速超快,各大運動品牌都開始打造時尚產品線。

  1)Fila:鳳凰涅槃,一路高歌。重新定位時尚風,調整之后爆發式增長,2018年收入同比增90%,2019Q1終端流水同比增近70%,持續保持高增長。

  2)斯凱奇:“娛樂營銷+專業運動”引流,中國市場突飛猛進。2018年中國市場零售額達141億元,同比增36%,運動服飾市占率達5.8%,躍居第四,效果顯著。

  6、戶外運動服飾有望受益冬奧紅利,成為下一個風口

  1)戶外用品行業仍處于發展初期,隨著調整步入尾聲,有望迎來新一輪增長。體育巨頭安踏先后將Descente(專業冰雪服飾)和始祖鳥(高端戶外)收入囊中,布局戶外領域,證明行業仍充滿機遇。

  2)冬奧會紅利不斷催化,冰雪運動首當其沖,引領戶外運動熱度提升。對標美國1980年冬奧會極大促進冰雪運動發展,2022年北京冬奧會有望顯著促進中國冰雪以及戶外行業快速成長。

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